Le CRM sans bullshit
Salesforce pour un solo, c’est comme prendre un camion-benne pour faire ses courses. Voici un CRM Notion minimaliste qui se nourrit tout seul : chaque lead remplit ton formulaire → une fiche apparaît dans Notion → un rappel part J+3 si pas de réponse.
Coût mensuel : 0 €. (Notion free + Make free + Tally free)
Créer la base Notion
Crée une base Notion Leads avec ces propriétés :
| Propriété | Type | Usage |
|---|---|---|
| Nom | Titre | Identifiant principal |
| Contact | ||
| Source | Select | Tally, LinkedIn, etc. |
| Statut | Select | Nouveau, Contacté, Qualifié |
| Montant est. | Nombre | Valeur estimée du deal |
| Date entrée | Date | Auto-rempli par Make |
| Notes | Texte long | Contexte du lead |
Crée une vue Board sur la propriété Statut pour visualiser ton pipeline en un coup d’œil. Glisse les cartes d’une colonne à l’autre quand tu avances.
Formulaire Tally
Dans Tally, crée un formulaire avec les champs : Prénom, Email, Budget estimé, Besoin (sélection multiple). Active le webhook dans Integrations → Webhooks — tu y colleras l’URL Make à l’étape suivante.
Scénario Make
Make → Nouveau scénario → Webhooks → Custom Webhook. Copie l’URL et colle-la dans Tally. Soumet le formulaire une fois pour que Make reconnaisse la structure des données.
Les réponses Tally arrivent dans un tableau fields. Utilise le module
Array Aggregator ou mappe directement avec {{1.fields[0].value}} etc.
selon la position de chaque champ dans ton formulaire.
Créer la page Notion
Connecte ton compte Notion (OAuth). Sélectionne ta base Leads. Mappe chaque propriété avec les données Tally parsées.
Pour la propriété Date entrée utilise {{now}}.
Pour Statut passe la valeur statique "Nouveau".
Relance automatique J+3
Après la création Notion, ajoute un module Sleep de 3 jours.
Puis un module Notion → Update a Database Item qui passe le statut
à "À relancer" si le champ Contacté est encore vide.
Parallèlement, envoie-toi un email de rappel via Email → Send an Email.
Le module Sleep bloque l’exécution du scénario pendant le délai — ça consomme des opérations Make. Pour les délais > 24h, préfère un scénario planifié séparé qui vérifie les leads “Nouveaux” de plus de 3 jours dans Notion.
Aller plus loin
Une fois ce CRM basique en place, voici les évolutions naturelles :
- Enrichissement automatique — un module Clearbit ou Hunter.io pour récupérer l’entreprise et le LinkedIn du lead
- Scoring — une formule Notion qui calcule un score basé sur le budget et la source
- Intégration calendrier — si le lead accepte un RDV, Calendly → Make → Notion → confirmation automatique